Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie im Maklerservicecenter in der Vermittlerebene unter Daten > Einstellungen > Standardwerte Kunden > Allgemein

Um eine globale Voreinstellung (Standardwerte) für Ihre Kunden vorzunehmen, haben Sie hier die Möglichkeit, verschiedene Punkte nach Ihren Vorstellungen und Wünschen anzupassen.
Diese Punkte können kundenspezifisch auch wieder vom Standard abweichen, die dafür notwendige Auswahl finden Sie dann in den individuellen Kundeneinstellungen.

  1. Auswahl der allgemeinen E-Mail Dienste
  • Um einen automatisierten Mailversand an die Kunden einzurichten, können Sie verschiedene Punkte hinzu- oder abschalten.
    Beispielsweise ist es möglich festzulegen, ob die Kunden Geburtstagsglückwünsche automatisch erhalten sollen
  • Hinter den weißen Fragezeichen auf grünem Hintergrund finden Sie zu den meisten Punkten eine genauere Erklärung, wie sich diese Optionen auswirken
  1. Festlegung der allgemeinen Dienste

Bestimmen Sie, ob u.a. ein Facsimile auf die Dokumente (sofern zulässig) aufgedruckt wird, oder ob beispielsweise eine Fondsampel für die Kunden aktiv sein soll