Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie im Maklerservicecenter in der Vermittlerebene unter Daten > Einstellungen > Standardwerte Kunden > Anlageempfehlung

  1. Legen Sie den Text des Anschreibens fest
    • Bestimmen Sie das Wording der Anlageempfehlung. Nutzen Sie hierfür unsere Vorlage oder erstellen Sie Ihren eigenen Text in der Du-, Sie- & Ihr-Form.
    • Der hier erfasste Text wird auf der zweiten Seite der Anlageempfehlung / Depotanalyse aufgedruckt.
  2. Bestimmen Sie die Berechnungsmethode für den grafischen Verlauf
    • Entscheiden Sie, ob eine geld- oder zeitgewichtete Berechnungsmethode angewendet werden und ob eine Perfomance p.a. angezeigt werden soll, sowie in welcher Reihenfolge die Fonds angeordnet werden sollen.
  3. Voreinstellung für die Depotoptimierung
    • Bestimmen Sie eine Wunschrendite, limitieren Sie den Anteil und oder die Anzahl pro Fonds / pro Assetklasse, sowie eine zugrunde liegende Zeitperiode.
  4. Legen Sie eine Benchmark fest
    • Wählen Sie zwischen einer linearen Wertentwicklung oder einem der vorgegebenen Indizes, oder nutzen Sie eine Kombination aus diesen Möglichkeiten.
  5. Ergänzende Einstellungen zur PDF-Ausgabe
    • Entscheiden Sie, ob u.a. ein errechneter Endbetrag ausgewiesen werden und ob ein Backtesting stattfinden soll.