Diese Einstellung finden Sie im Maklerservicecenter in der Vermittlerebene unter Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten > Sonstiges

Anbei finden Sie zwei Filme zu der Vermittler- sowie Untervermittleransicht.

Vermittleransicht

Untervermittleransicht

  1. Hinterlegung des Gerichtsstandes und der zuständigen Erlaubnisbehörden
  2. Einstellung für Passivmakler (ohne § 34 f / h)
  • Kunden werden in diesem Fall von der übergeordneten Struktur (Auswahl im Drop-Down-Menü) betreut.
  1. Einmalige Hinterlegung der Registernummern
  1. Bankverbindung
  • Im Hauptvermittler nicht editierbar, dies wird hier von FondsKonzept übernommen.
  • Im Untervermittler kann die Bankverbindung durch den Hauptvermittler hinterlegt / editiert werden.
  1. Hinterlegung / Beantragung der Gläubiger-ID
  • Wird für Servicegebührenformulare und Lastschriften benötigt
  1. Hinterlegung der Gut-beraten-ID
  • Für die Anrechnung Ihrer bei uns verdienten Gut-beraten-Punkte.
  1. Steuerung der Zugriffsrechte für Untervermittler
  • Kennwortvergabe, Freischaltung und Einstellung der allgemeinen Zugriffsrechte des gewählten Untervermittlers.