Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie im Maklerservicecenter in der Vermittlerebene unter Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten

1. Hinterlegen Sie die vollständigen Daten zu Ihrem Unternehmen

Der vollständige Eintrag Ihrer Daten hat unter anderem Einfluss auf die Anzeige Ihrer Unternehmensdaten in personalisierten Dokumenten oder beispielsweise auch in der App.

2. Laden Sie Ihr Unternehmenslogo hoch

Das Unternehmenslogo wird dann beispielsweise ebenfalls in der App angezeigt

3. Definieren Sie den primären Ansprechpartner

Der primäre Ansprechpartner gilt gegenüber uns als Dienstleister

4. Definieren Sie den primären Kundenbetreuer

Bei allen Kunden, denen auf Kundenebene später kein individueller Kundenbetreuer zugeordnet wird, gilt diese Standardeinstellung.

5. Hinterlegen Sie sämtliche Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen

Die Anlage Ihrer Unternehmensstruktur gibt Ihnen in der Folge die Möglichkeit, Rollen und Aufgaben innerhalb der Firma klar zu verteilen. Jeder Mitarbeiter erhält einen eigenen Zugang und Sie können sämtliche Aktivitäten innerhalb Ihres Unternehmens steuern, nachvollziehen und tragen hohe Gewähr rund um das Thema Datenschutz.